Yazan: Joy Nelloolichalil, Milling and Grain
Avustralya’daki buğday ve arpa yetiştiricileri için ikili bir durum ortaya çıkıyor. Doğu eyaletlerindeki üreticiler 2024/25 Pazar yılı (MY) ekim sezonuna iyi toprak nemi ve Nisan ayının ilk haftasındaki yaygın yağmurlarla özellikle iyi bir sonbahar molası ile girdi. Batı Avustralya ve Güney Avustralya’daki yetiştiriciler düşük toprak nemine sahip ve henüz anlamlı bir sonbahar yağmuru almadılar ve önümüzdeki haftalarda çok az yağmur beklentisi var.
FAS/Canberra, buğday ekili alan ve veriminin ortalamanın altına düşeceğini ve üretimin ortalamanın yüzde üç altında kalacağını tahmin ediyor. FAS/Canberra arpa için ekili alanda artış, verimde düşüş ve üretimde önceki yıla göre küçük bir gerileme öngörüyor. Sorgum üretiminin 2024/25 MY’de bir miktar artacağı ve hasattaki yaygın yağışların 2023/24 MY mahsulünü olumsuz etkilemesinin ardından ihracatın toparlanacağı tahmin edilmektedir. 2024/25 MY pirinç üretiminin bol su beklentisiyle bağlantılı olarak bir başka güçlü yıl olacağı tahmin edilmektedir.
FAS/Canberra buğday ekili alanların azalacağını ve verimin ortalamanın altına düşeceğini, üretimin 25,8 milyon metrik ton (MMT) ile önceki 10 yıllık ortalama üretimin yüzde üç altında kalacağını tahmin ediyor. FAS/Canberra, arpa için ekili alanda bir artış, ancak verim ve üretimde bir önceki yıla göre düşüş öngörüyor. Buğday ve arpa ihracatının tahmin yılında düşmesi beklenmektedir, bunun başlıca nedeni 2023/24 MY tahmin yılı için güçlü ihracat programlarının olması ve tahmin yılı için mevcut olmayacak olan yüksek başlangıç stoklarından yararlanılmasıdır.
Sorgum üretiminin 2024/25 MY yılında bir miktar artacağı ve üst üste dördüncü kez ortalamanın üzerinde bir üretim yılına ulaşacağı tahmin edilmektedir. Şu anda hasat edilmekte olan 2023/24 mahsulünün Nisan ayının ilk haftasındaki yaygın yağışlardan olumsuz etkilenmesinin ardından ihracatın 2024/25 MY’de toparlanacağı tahmin edilmektedir. Aynı yağışlar doğu eyaletlerindeki buğday ve arpa yetiştiricilerine büyük fayda sağlamıştır. Önemli miktarda sorgumun yemlik sorgum kalitesinde olduğu ve yerel hayvancılık endüstrileri tarafından tüketilmesinin beklendiği, bunun da 2023/24 MY’de ihracata uygun sorgum hacmini büyük ölçüde azalttığı bildirilmektedir.
2024/25 MY pirinç üretiminin bir başka güçlü yıl olacağı tahmin edilmektedir. Halihazırda depolanmış olan yüksek seviyedeki sulama suyu sayesinde, pirinç üreticileri tahmini mahsulün ekiminde (Ekim 2024’ten itibaren) bol miktarda suya sahip olmayı beklemektedir. Pirinç üretiminin dört yıl üst üste güçlü seyretmesiyle ithalat ve ihracatın bir miktar azalacağı, tüketimin ise artacağı tahmin ediliyor. İç tüketim, güçlü nüfus artışıyla destekleniyor. Şu anda hasadın ortasında olan 2023/24 MY üretiminin önceki beklentileri aşması bekleniyor. Pirinç mahsulleri, 2023/24 üretim sezonuna yavaş bir başlangıç yaptıktan sonra elverişli yetiştirme koşullarıyla karşılaşmış ve şimdiye kadar hasat edilen mahsuller ortalamanın üzerinde verim elde etmiştir.
Pirinç
Üretim – 2024/25 MY için Tahmin
FAS/Canberra 2024/25 MY için öğütülmüş pirinç üretimini 425,000 metrik ton (MT) olarak öngörmektedir. Bu, 2023/24 MY için revize edilen tahmine göre yüzde 4,5’lik bir düşüşü temsil ediyor ancak önceki 10 yıllık ortalamanın neredeyse yüzde 25 üzerinde kalıyor. Tahmin, ekimde beklenen normal mevsim koşullarına ve Ekim 2024’ten itibaren ekilecek pirinç mahsulü için bol miktarda sulama suyu bulunma olasılığına dayanmaktadır. Gerçekleşmesi halinde bu, 2017 ve 2019 yılları arasında yaşanan çok yıllı kuraklıktan toparlanmayı yansıtacak şekilde, önceki 10 yıllık ortalamanın üzerinde art arda dördüncü üretim yılı olacaktır.
Beklenen üretim artışına rağmen, tahmin edilen üretim 2000/01 MY’de ulaşılan 1.175 milyon tonluk zirvenin hala çok altında. Bu zirveden genel düşüş, tarımdaki büyüme ve su kaynakları için rekabet dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlanmaktadır. Artan rekabet, ticarete konu olan su fiyatlarını yükselterek pirinç üretiminin rekabet gücünü etkilemiştir.
Orta Taneli Pirinç Ağırlığı
Avustralya pirinç endüstrisi ağırlıklı olarak orta taneli pirinç üretmektedir. Kayda değer bir gelişme, geliştirilmiş ve şu anda V071 olarak bilinen yeni bir çeşit olan Reziq’in ticarileştirilmesidir. Şu anda Avustralya’da yetiştirilen pirincin yüzde 80’inden fazlasını oluşturan bu çeşit, soğuğa toleranslıdır ve kritik büyüme aşamalarındaki riskleri önemli ölçüde azaltmaktadır. Salkım başlangıcında su örtüsüne duyulan ihtiyacın azalması, daha tutarlı ve daha yüksek verim elde edilmesini sağlamıştır.
Gelecekteki Üretim Beklentileri
Soğuğa dayanıklı yeni çeşit sektörün rekabet gücünü desteklese de, pirinç üretiminin geçmişte görülen seviyelere dönmesi pek olası değildir. Önümüzdeki yıllarda beklenen en yüksek üretimin üst sınırı 500.000 MT civarında olup, 2024/25 MY tahmininden biraz daha yüksektir.
Hasat Alanı ve Verim – 2024/25 MY için Tahmin
MY 2024/25 için tahmin edilen hasat alanı, MY 2023/24 tahminiyle tutarlı olarak 60.000 hektardır. Üretim tahminindeki yüzde 4,5’lik düşüş, 2023/24 MY için ortalamanın üzerinde tahmin edilen verime kıyasla, son 10 yıllık ortalamaya paralel olarak beklenen daha düşük verimden kaynaklanmaktadır. 2023/24 sezonunun başlangıcındaki mevsim koşulları zorlayıcı olmuş, normalden daha düşük sıcaklıklar ekimi ve erken ürün gelişimini etkilemiştir. Buna rağmen, sezonun ilerleyen dönemlerindeki elverişli koşullar mahsulün iyi bir şekilde toparlanmasını sağlamıştır.
2024/25 MY için yurtiçi pirinç tüketiminin 2023/24 MY için tahmin edilen 400.000 MT’ye göre hafif bir artışla 410.000 MT olacağı tahmin edilmektedir. Bu artış, nüfus artışının başlıca itici gücü olan güçlü göçün devam etmesiyle desteklenmektedir. Avustralya İstatistik Bürosu, 30 Eylül 2023 tarihine kadar yıllık nüfus artışının yüzde 2,5 olacağını bildirmiştir. Kişi başına pirinç tüketiminin sabit olduğu varsayıldığında, bu nüfus artışı toplam pirinç tüketimindeki artışı desteklemektedir.
İthalat, İhracat ve Stoklar
FAS/Canberra 2024/25 MY pirinç ithalatının 225.000 MT olan 2023/24 MY tahminine göre yüzde 2,3 düşüşle 220.000 MT olacağını öngörmektedir. Bu düşüş, ithalata olan talebi azaltacak olan güçlü yerli pirinç üretimine bağlanıyor. Tayland ve Hindistan, Avustralya’nın en büyük iki pirinç tedarikçisi olup toplam ithalatın neredeyse üçte ikisini oluşturmaktadır. Diğer önemli tedarikçiler arasında Vietnam, Pakistan ve Kamboçya yer almaktadır.
FAS/Canberra, 2024/25 MY pirinç ihracatının 2023/24 MY tahminine göre 10.000 MT (yüzde 3,8) azalarak 250.000 MT olacağını öngörmektedir. Bu düşüş, pirinç üretiminde öngörülen yüzde 4,5’lik düşüşe karşılık gelmektedir. Tarihsel olarak, pirinç ihracatındaki değişimler üretimdeki değişimleri yakından takip etmiştir. MY 2023/24’te öngörülen yüksek üretim, muhtemelen MY 2024/25’te daha büyük ihracat hacimlerini destekleyecek ve Avustralya’nın net ihracatçı statüsünü korumasına izin verecektir.
Güçlü üretim tahmini nedeniyle pirinç stoklarının 2024/25 MY’de nispeten sabit kalması bekleniyor. Toplam stokların, kuraklığın neden olduğu düşük seviyelerden toparlanma görülen önceki iki yıldan önemli ölçüde farklı olması beklenmiyor.
Buğday
Üretim
FAS/Canberra, buğday üretiminin 2024/25 MY’de 25,8 MMT ile nispeten sabit kalacağını ve önceki 10 yıllık ortalama olan 26,6 MMT’nin yüzde üç altında olacağını tahmin ediyor. FAS/Canberra, 2024/25 MY buğday ekim alanında 400.000 hektarlık bir düşüş ve verimin 10 yıllık ortalamanın yüzde üç altında olacağını tahmin ediyor. Bu durum, Avustralya’nın doğu ve batı üretim bölgeleri arasında ekim döneminin başlangıcındaki koşulların büyük ölçüde farklı olmasından kaynaklanıyor.
Doğudaki Yeni Güney Galler, Victoria ve Queensland eyaletleri 2024’ün başından itibaren genellikle ortalama veya ortalamanın üzerinde yağış almış, bu da ekim başlangıcında kök bölgesi toprak neminin çok iyi olmasına yol açmıştır. Ayrıca, ekim döneminin başlarında son derece iyi yağışlar aldılar. Batı Avustralya ve Güney Avustralya, ekim döneminin başlangıcına ortalamanın altında kök bölgesi toprak nemiyle girmiştir ve kış ekimini ciddi bir şekilde başlatmak için henüz sonbahar yağmurları almamıştır. Bu durum, artan nadas alanlarının yeniden düzenlenmesi ve kışlık ekim programının dengesinin değiştirilmesi kararlarını etkileyecektir. Değişikliğin boyutu, sonbahar yağmurlarının ne kadar ve ne zaman geleceğine bağlı olacaktır.
Avustralya’da buğday genellikle Nisan’dan Haziran’a kadar ekilir ve Ekim’den Aralık’a kadar hasat edilir. Daha kuzeydeki üretim bölgelerinde, güney bölgelerdeki daha ılıman iklime kıyasla genellikle daha erken ekim ve hasat yapılır. En güneydeki üretim bölgelerinden daha kuzeyde olan Batı Avustralya ve Güney Avustralya’da ekimin çoğu genellikle Mayıs ayının sonunda tamamlanır.
FAS/Canberra’nın 2023/24 MY Avustralya buğday tüketimi tahmini 8,0 MMT olup, 7,75 MMT olan 2023/24 MY tahmininin biraz üzerinde, ancak 2022/23 MY ile uyumludur. Hayvan yemi tüketiminde öngörülen 250.000 MT artış, tahmin yılında hayvanlar için sorgum tüketimindeki tahmini azalmadan kaynaklanmaktadır. Değirmencilik için kullanılan buğday yıldan yıla nispeten sabittir. Hayvancılık endüstrisinin buğday talebinin büyük kısmı besi sığırları ve daha az oranda süt endüstrisinin yanı sıra domuz ve kümes hayvanı endüstrileri içindir. Hayvancılık endüstrilerinin çoğunun bulunduğu bölgelerde mera üretimi için hava koşulları son yıllarda genellikle çok elverişli olmuştur ve bu durum mevcut sonbahar döneminde de devam etmiştir. Son yıllardaki iyi koşullar sayesinde mera üretimi ve yem rezervleri iyi durumdadır ve bu durum tahmin yılına da yansıyacaktır.
Kuraklık koşullarında hayvan yemi talebinde önemli değişiklikler meydana geldiğine dikkat etmek önemlidir. Ancak, BOM’un önümüzdeki aylar için yağış tahmini ortalama civarında olduğundan, bu noktada yem talebinde herhangi bir değişiklik için tetikleyici bir unsur bulunmamaktadır. Avustralya’da artan besi kapasitesine rağmen, beslenen sığır sayısı nispeten sabit kalmıştır ve tahmin yılında besi sayılarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Bununla birlikte, hayvancılık için genel yem talebinin 2024/25 MY için sabit kalacağı tahmin edilmektedir.
Değirmencilik için yurt içi buğday tüketiminin son yıllara göre değişmeden kalması beklenmektedir.
Ancak Avustralya’nın mevcut hızlı nüfus artışı, öğütülmüş un talebini etkileyebilir ve gelecekteki büyüme için değirmencilik kapasitesine yatırım yapılmasını sağlayabilir.
İhracat
FAS/Canberra’nın 2024/25 MY buğday ihracatı tahmini 17,5 MMT olup, 2023/24 MY 20 MMT tahminine göre 2,5 MMT’lik bir düşüş söz konusudur. Hem üretim hem de tüketim tahmin ve tahmin yılları için benzerdir. Tahmini ihracattaki yüzde 12,5’lik düşüş temel olarak 2023/24 MY için stokların azalmasıyla sağlanan daha yüksek ihracattan kaynaklanmaktadır ve 2024/25 MY için stokların daha fazla tükenmesi olası değildir. Avustralya uzun yıllardır 50’den fazla buğday ihracat noktasına sahiptir ve bunlar arasında beş büyük müşteri son üç yılda tüm ihracatın yüzde 55 ila 70’ini oluşturmuştur. Bu ülkelere yapılan buğday ihracatının hacmi, rekor bir ihracat yılı olan MY 2022/23 de dahil olmak üzere, ihracat için mevcut hacimle birlikte yükselmiş ve düşmüştür.
İthalat
FAS/Canberra’nın 2024/25 MY buğday ithalat tahmini 200.000 MT ile düşük kalmaya devam etmektedir ve önceki yıl sonuçlarıyla uyumludur. İthalat ağırlıklı olarak buğday ürünleri ve makarnadan oluşuyor ve Avustralya’da bu amaca yönelik hacimler nispeten istikrarlı seyrediyor.
Stoklar
Avustralya’nın 2024/25 MY buğday stoklarının, güçlü dünya ihracat talebi nedeniyle 2023/24 MY’de normalden daha fazla tükenmesinin ardından bir miktar toparlanması bekleniyor. FAS/Canberra, MY 2024/25 sonu stoklarının 2,7 MMT’den 3,2 MMT’ye yükseleceğini ve bunun geçmişteki tipik seviyelerin altında olacağını tahmin ediyor.
