2024 yılı için küresel tarım manzarası, buğday, mısır, pirinç ve soya fasulyesi gibi temel ürünler için üretim eğilimleri, kullanım kalıpları, ticaret akışları ve stok seviyeleri açısından karmaşık bir tablo sunmaktadır. Tarım Pazar Bilgi Sistemi’nin (AMIS) Haziran sayısında sunulan kapsamlı verilerden yola çıkarak, bu temel emtialar için mevcut ve öngörülen senaryoların detaylarına iniyoruz.
Buğday: Karmaşık Bir Üretim ve Ticaret Senaryosu
2024 yılında buğday üretiminin, 2023 seviyesinin biraz altında (%0,1) kalacağı tahmin edilmektedir. Bu küçük düşüş, Avrupa Birliği (AB), Türkiye, Birleşik Krallık (UK) ve Ukrayna’daki potansiyel üretim düşüşlerinden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, Avustralya, Kanada, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) artan üretim, bu düşüşleri bir ölçüde telafi etmesi beklenmektedir.
2024/25 döneminde buğday kullanımının, çoğunlukla Çin ve Hindistan’da azalan yem ve diğer kullanımlar nedeniyle %0,8 oranında daralması öngörülmektedir. Aynı zamanda, 2024/25 pazarlama yılında (Temmuz/Haziran) küresel buğday ticaretinin %1,2 oranında azalması beklenmektedir. Bu azalma, Çin ve AB’den gelen daha düşük ithalat talebi ile Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye gibi büyük üreticilerden gelen daha küçük ihracatlar nedeniyle gerçekleşecektir.
2025 yılı sonunda buğday stoklarının, AB’de önemli bir azalma ve Kazakistan ile Rusya Federasyonu’nda daha küçük düşüşler nedeniyle, açılış seviyelerinin %1,6 altında olması beklenmektedir. Kuzey yarımkürede, kış buğdayı hasadı başlarken, ilkbahar buğdayı ekimi tamamlanmaktadır. Güney yarımkürede ise ekim çeşitli koşullar altında ilerlemektedir.
AB’de hava koşulları büyük ölçüde değişkenlik göstermiştir; Batı Avrupa’nın bazı bölgelerinde aşırı yağış su baskınlarına ve yüksek haşere baskısına neden olurken, Portekiz, Romanya ve İspanya’da olağanüstü ürün koşullarını desteklemiştir. Birleşik Krallık’ta aşırı yağışlı geçen bir kış ve bahar, son dönemdeki sıcak hava ile birleşerek haşere baskısını artırmıştır. Türkiye’de ise batıda son dönemdeki kurak havaya rağmen koşullar olumlu kalmıştır. Ukrayna’nın güney bölgelerinde Nisan ortasından bu yana süregelen kuraklık, savaşın devam eden etkileriyle birlikte mahsulleri olumsuz etkilemektedir. Rusya Federasyonu’nda Mayıs ayında yaşanan keskin ve uzun süreli don olayları, hem kış hem de ilkbahar buğdayını geniş bir alanda olumsuz etkilemiştir. Çin ve ABD’de kış buğdayı için koşullar genellikle olumlu, ancak Kansas’ta kuraklık devam etmektedir. Kanada’da ilkbahar buğdayı ekimi devam etmekte olup, Prairie bölgelerinde kuraklık endişeleri bulunmaktadır. Avustralya’da, Yeni Güney Galler, Queensland ve Victoria’da ortalamanın üzerinde koşullar altında ekim sürerken, Güney Avustralya ve Batı Avustralya’da kurak koşullar hakimdir. Arjantin’de ekim, iyi toprak nemi ile başlamıştır.
Mısır hükümeti, 29 Mayıs’ta, 1 Haziran’dan itibaren sübvanse edilen baladi ekmeğinin fiyatını dört katına çıkaracağını duyurdu. Bu artış, son 35 yılda yapılan ilk artıştır ve mevcut sübvansiyon programının mali yükünü hafifletmek amacıyla yapılmıştır. Program, 2024-25 devlet bütçesi altında 125 milyar EGP (2,6 milyar USD) tahsis edilmiştir ve geçen yıl yaşanan büyük fiyat enflasyonunu takiben gerçekleşmiştir.
Mayıs ayında dünya buğday ihracat fiyatları, özellikle Karadeniz bölgesinde derinleşen üretim endişeleri nedeniyle yükselmiştir. Rusya Federasyonu ve Ukrayna’daki nakliye altyapısına yönelik yeni saldırılar, Karadeniz ihracatının dayanıklılığını zorlaştırmış ve ortalama GOI buğday alt endeks değerlerini ay bazında %11 oranında artırarak sekiz ayın en yüksek seviyesine çıkarmıştır. Rusya fiyatları, yerel fiyatların artmasıyla birlikte yükselmiş, ancak genel olarak rekabetçi kalmıştır. Ukrayna’da ise azalan arz ve hava koşullarına ilişkin endişeler nedeniyle piyasa tonu sağlam kalmıştır. ABD fiyatları, bazı kış buğdayı bölgelerinde kuraklık raporları nedeniyle desteklenmiş, ancak koşullar son zamanlarda iyileşmiştir. AB’de (Fransa), Karadeniz arzı endişeleri, yerel mahsul kalitesinin düşme riskleriyle birlikte şiddetlenmiştir.
Mısır: Karışık Üretim Beklentileri ve Ticaret Dinamikleri
2024 yılında mısır üretiminin, 2023 seviyesinin %1,3 altında olması beklenmektedir. Bu düşüş, Brezilya, Güney Afrika, Ukrayna ve ABD’deki azalmalarla ilişkilidir. Bununla birlikte, Arjantin ve AB’de daha büyük hasatlar öngörülmektedir. 2024/25 döneminde mısır kullanımının %1,1 oranında genişlemesi beklenmektedir, bu genişleme özellikle Çin’de ve daha az ölçüde Brezilya ve Rusya Federasyonu’nda yem kullanımındaki büyüme ile desteklenmektedir. 2024/25 ticaretinin, 2023/24 seviyesinin %2,7 altında kalması beklenmektedir, bu da Çin’in daha az alım yapması ve Brezilya ile Ukrayna’nın daha az ihracat yapmasıyla ilişkilidir. 2025 yılı sonunda mısır stoklarının %3,5 oranında artması beklenmektedir, bu artış büyük ölçüde AB’de birikimlerden kaynaklanmakta olup, Brezilya, Çin ve ABD’de de daha küçük artışlar öngörülmektedir.
Güney yarımkürede hasat, Arjantin, Brezilya ve Güney Afrika’da karmaşık koşullar altında ilerlemektedir. Kuzey yarımkürede ise ekim devam etmektedir. Brezilya’da, baharda ekilen mahsulün hasadı, Güneydoğu ve Kuzeydoğu bölgelerinde yağmur eksikliği ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle beş yıllık ortalamanın altında verimlerle gecikmiştir. Yazın ekilen mahsulün hasadı bazı bölgelerde başlamış olup, Güney bölgesindeki yağışlar mahsul koşullarını stabilize etmiştir. Arjantin’de erken ekilen mahsulün hasadı, birçok bölgede elverişli koşullar altında tamamlanmaktadır. Geç ekilen mahsulün hasadı başladıkça, başlangıç verimleri mısır yaprak biti böceği tarafından yayılan mısır bodurluk hastalığının etkisi nedeniyle oldukça değişkendir. Güney Afrika’da hasat, Özgür Devlet ve Kuzey Batı eyaletlerinde kötü koşullar altında sona ermektedir. Meksika’da kuraklık koşulları devam ederken, sonbahar-kış mahsulü hasat edilirken, ilkbahar-yaz mahsulü ekilmektedir. Çin’de, ilkbahar mısırının gelişimi ve yaz mısırının ekimi için koşullar olumludur. ABD’de ekim, elverişli koşullar altında ilerlemektedir. AB’de, soğuk ve yağışlı hava nedeniyle Fransa ve Bulgaristan’da bazı gecikmelerle birlikte ekim tamamlanmaktadır. Rusya Federasyonu’nda, keskin ve uzun süreli donlar mahsulleri etkilemiş olabilir.
Mayıs ayında dünya mısır fiyatları üçüncü ardışık ayda yükseldi, GOI alt endeksi ortalama %4 artış gösterdi. Kazançlar, eski mahsul arzlarının hızlanan sevkiyatlar karşısında sıkışmasıyla Ukrayna tarafından yönlendirildi. Arjantin’deki fiyatlar, artan Spiroplasma hastalığı baskısı nedeniyle yükseldi. Brezilya’da ortalama fiyatlar da arttı, ancak son haftalarda hasat öncesi baskı ve sınırlı alım ilgisi nedeniyle daha yumuşak bir ton vardı. ABD fiyatları, Güney Amerika mahsul endişeleri ve 2024/25 Ortabatı ekimlerinin yavaş temposu nedeniyle güçlendi.
Pirinç: İstikrarlı Üretim Büyümesi ve Ticaret Zorlukları
2024/25 döneminde pirinç üretiminin %0,9 oranında yıllık bazda artarak yeni bir zirveye ulaşması beklenmektedir. Bu artış, güçlü ekim ve verim artışının canlanması sayesinde gerçekleşecektir. 2024/25 döneminde kullanımın %1,2 oranında büyümesi beklenmektedir, bu büyüme, bol arzların %1,4 oranında gıda kullanımında artış sağlamasıyla desteklenecektir. 2024 yılında ticaretin büyük ölçüde değişmemesi ve Hindistan, Brezilya, Paraguay, Uruguay ve Vietnam’dan beklenen daha düşük sevkiyatlar nedeniyle dört yıllık bir düşük seviyeye inmesi öngörülmektedir. 2025 yılı sonunda pirinç stoklarının, ihracatçılardaki sürekli birikimlere ek olarak, ithalatçılardaki stokların dört sezonda ilk kez genişlemesiyle, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması beklenmektedir.
Bangladeş ve Çin’de koşullar olumludur. Güneydoğu Asya’da, sezonlar arasında geçiş yapılmaktadır. Çin’de, erken ekilen ve tek sezonluk pirinç mahsulleri için koşullar, güneybatıda bol yağış ile olumlu seyretmektedir. Hindistan’da, Rabi ve yaz pirinci hasadı olumlu koşullar altında tamamlanmaktadır. Bangladeş’te Boro mahsulü hasadı sona ererken, Aus mahsulü ekimi tamamlanmakta ve Aman mahsulü ekimi başlamaktadır. Endonezya’da yağışlı sezon pirinci hasadı olumlu koşullar altında tamamlanmaktadır. Yüksek yağış nedeniyle, kurak sezon pirinci ekimi ortalamanın üzerinde bir hızla devam etmektedir. Vietnam’da, kuru sezon pirinci (kış-bahar pirinci) kuzeyde olumlu koşullar altında devam ederken, güneyde ıslak sezon pirinci ekimi hızlanmaktadır. Tayland’da, kuru sezon pirinci hasadı kuraklık nedeniyle kötü koşullar altında tamamlanmaktadır. Islak sezon pirinci ekimi, geçen sezona göre daha fazla ekilen toplam alan beklentisiyle başlamaktadır. Filipinler’de, kuru sezon pirinci hasadı azalan yağış nedeniyle hafif verim kaybıyla tamamlanmaktadır. Islak sezon pirinci ekimi başlamaktadır. Brezilya’da, Rio Grande do Sul’da son dönemdeki sel nedeniyle hasat kötü koşullar altında tamamlanmaktadır.
7 Mayıs’ta Hindistan, Mauritius’a 14.000 ton basmati olmayan beyaz pirinç ihracatına izin verdi. Temmuz 2023’te, yerel fiyatları istikrara kavuşturma amacıyla basmati olmayan beyaz pirinç ihracatı yasaklanmıştı, ancak hükümetler arası anlaşmalarla bazı ithalatçı ülkelere istisnai olarak izin verilmiştir. 9 Mayıs’ta, Brezilya, Ulusal Arz Şirketi’ne (Conab) kamu stoklarını yenilemek için 1 milyon tona kadar pirinç ithalatına izin verdi. Bu karar, özellikle Rio Grande do Sul’daki ağır yağışların tarımsal üretimi sınırlaması nedeniyle alınmıştır. İthal edilen pirinç, küçük perakendecilere satılacak ve müzayede veya doğrudan satışlar için kamu ihalelerine gerek kalmayacaktır. Bu yetki, 2024 mali yılı ile sınırlıdır. Ayrıca, 20 Mayıs’ta, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Conab’ın talebi üzerine, İthalat Tarifeleri Komitesi (Camex) pirinç ithalat vergilerinin askıya alınmasını onayladı. Bu önlem, 21 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmiş olup, 31 Aralık 2024’e kadar geçerli olacaktır.
Brezilya, Rio Grande do Sul’daki sel hasarının ardından, kaba, kahverengi ve yarı işlenmiş veya tamamen işlenmiş pirinç üzerindeki ithalat vergilerini askıya aldı. Bu önlem, iç pazarda yeterli arzı garanti altına almayı amaçlamakta olup, yıl sonuna kadar geçerli olacaktır.
Birçok önemli üretim kaynağında sıkılaşan arzlar nedeniyle, GOI pirinç alt endeksi aylık bazda %2 arttı. Tayland’da, dış talebin artması ve yakın vadeli arzın azalması nedeniyle fiyatlar yükseldi. Vietnam’da fiyatlar da yükseldi. Hindistan’da, parboiled pirinç fiyatları ikinci (rabi) mahsulün piyasaya çıkmasıyla azaldı. Güney Amerika’da ise, Brezilya’nın ana üretim bölgesi Rio Grande do Sul’daki sel nedeniyle fiyatlar arttı.
Soya Fasulyesi: Rekor Üretim ve Güçlü Talep
2024/25 döneminde soya fasulyesi üretiminin, Arjantin, Brezilya ve ABD’deki alan genişlemesine bağlı olarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması beklenmektedir. Kullanımın, biyoyakıt sektöründeki sağlam soya yağı talebi ve Çin’den gelen yem talebindeki iyileşme ile desteklenerek artması beklenmektedir. 2024/25 döneminde ticaretin, önceki sezondaki marjinal düşüşün ardından toparlanması öngörülmektedir. İhracat imkanlarının bol olması ve küresel ithalat talebinin artması bu durumu destekleyecektir. 2025 yılı sonunda stokların, büyük stok sahiplerinin rezervlerini artırmasıyla rekor seviyelere ulaşması beklenmektedir.
Güney yarımkürede hasat karmaşık koşullar altında ilerlerken, kuzey yarımkürede ekim olumlu koşullar altında devam etmektedir. Brezilya’da, hasat, değişken yağış ve sel olaylarına rağmen ortalama verimlerle Güney bölgesinde tamamlanmaktadır. Arjantin’de erken ekilen mahsulün hasadı, Entre Ríos ve Buenos Aires’in bazı bölgelerinde ortalamanın üzerinde verimlerle ilerlerken, kuzeydoğuda kuraklık nedeniyle ortalamanın altında verimler görülmektedir. ABD’de ekim, olumlu koşullar altında devam etmekte olup, mahsulün yarısından fazlası ekilmiş durumdadır. Kanada’da ekim genellikle olumlu koşullar altında başlamakta olup, geçen sezona göre toplam ekilen alanda hafif bir düşüş beklenmektedir. Çin’de ekim, kuzeydoğuda son yağışların yeni mahsulü desteklemesiyle olumlu koşullar altında devam etmektedir. Ukrayna’da, savaş bölgesinden uzak alanlarda ekim genellikle olumlu koşullar altında tamamlanmaktadır.
18 Nisan’da, ABD Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetim Servisi (APHIS), Moolec Science tarafından geliştirilen, domuz proteinleri içeren genetiği değiştirilmiş bir soya fasulyesini (“Piggy Sooy”) onayladı. APHIS, bu soya fasulyesinin, geleneksel soya fasulyelerinden daha yüksek bir bitki zararlısı riski taşımadığına karar verdi ve bu nedenle, genetiği değiştirilmiş organizmaların veya ürünlerin taşınmasıyla ilgili APHIS kurallarına tabi değildir. Mayıs ayında, GOI alt endeksi tarafından ölçülen ortalama uluslararası soya fasulyesi değerleri, tüm büyük üretim bölgelerinde %6 oranında artmıştır. Rahat tedarik görünümlerine rağmen, Brezilya’da, güneydeki Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen sel olayları nedeniyle hasat operasyonlarının aksaması ve liman teslimatlarının kesintiye uğramasıyla ilgili endişeler piyasa duyarlılığını desteklemiştir. Çinli işlemcilerden gelen sağlam alımlar, Brezilya tekliflerine destek sağlamıştır. Arjantin’de yeni gelişmeler olmasa da, fiyatlar sağlam kalmıştır. ABD’de, yumuşak ihracat talebi genel artışları sınırlarken, Körfez teklifleri Brezilya’daki olaylardan destek bulmuştur.
